华体会- 华体会体育官网- 体育APP下载财通基金罗晓倩3年7个月收益3645%同类排名274362新发基金财通沣悦回报债券值得买吗?

2026-03-03

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  3月3日消息,公告数据显示,财通基金旗下财通沣悦回报债券(财通沣悦回报债券A026221,财通沣悦回报债券C026222)于2026年3月18日至2026年3月31日公开发售。财通沣悦回报债券投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.6%,托管费率每年0.15%。

  财通沣悦回报债券投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金 资产的稳健回报。

  财通沣悦回报债券的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;本基金对股票(含存托凭证)、股票型基金、计入权益类资产的混合型 基金等权益类资产、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券的投资 比例合计为基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票资产的比例不低于基 金资产的5%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产(含存托凭证) 的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1)基金合 同约定股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票(含存托凭证) 资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在 履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  财通沣悦回报债券拟任基金经理为罗晓倩、匡恒。罗晓倩,中国籍,复旦大学投资学硕士。她从业多年,曾在友邦保险任风控岗,在国华人寿任交易员,在汇添富基金、华福基金担任债券研究员兼交易员,在东吴证券任投资主办助理。2016年5月加入财通基金管理有限公司,曾担任固收投资部基金经理助理,现任固收投资部总经理助理、固收公募投资部负责人、基金经理。 匡恒,中国籍,香港城市大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。他曾在中泰证券担任交易员、研究员、投资经理;还在德邦证券任投资经理、高级投资经理;也曾于华泰资产管理有限公司任高级投资经理。2022年9月,匡恒加入财通基金管理有限公司,目前担任该公司固收投资部基金经理。其主要从业经历覆盖了多家金融机构,在交易、研究及投资管理等方面积累了一定经验。

  罗晓倩自2018年9月26日至今,管理的财通聚利债券A产品,任期回报为29.14%,同类平均为33.86%,行业排名923/1753。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2025H1)盈利金额1.35亿元,管理费1342.46万元。

  罗晓倩自2019年7月3日至今,管理的财通安瑞短债债券A产品,任期回报为22.24%,同类平均为26.89%,行业排名1353/2254。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2025H1)盈利金额15.93亿元,管理费1.77亿元。

  罗晓倩自2017年7月19日至今,管理的财通财通宝货币A产品,任期回报为19.99%,同类平均为20.66%,行业排名402/590。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2025H1)盈利金额19.00亿元,管理费2.10亿元。

  产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)财通聚利债券A债券型基金20180926 - 至今29.14%33.86%923/17531.35亿

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